Odoo Verkauf

Module & Apps

Die Odoo App Verkauf wird von den meisten Unternehmen genutzt - es ist somit eines der wichtigsten Bereiche in Odoo ERP. Händler und Dienstleister sehen hier ihre Verkäufe, Interessenten, Leads, Angebote und vieles mehr. Wir beschreiben Ihnen im Folgenden die wichtigsten Funktionen. Am Ende des Artikels haben wir zusätzlich zwei Tutorials integriert.

Ab der Version Odoo 11 sind die Apps Verkauf & CRM getrennt. Aus diesem Grund finden Sie die Bereiche “Interessenten” und “Chancen” (Ihre Pipline) in der App CRM und nicht mehr in der App Verkauf.

Interessenten

Anfragen werden im Bereich Interessenten gespeichert und von hier aus weiter bearbeitet. Ins System gelangen sie zum Beispiel per E-Mail, das geschieht automatisch oder manuell bei telefonischen Kundenkontakt. Anschließend ordnet ein Verantwortlicher, die eingegangene Anfrage einem Verkäufer und dessen Verkaufsteam zu - danach erfolgt die Umwandlung in eine Verkaufschance. 

Chancen

Vielversprechende Anfragen werden aus dem Bereich Interessenten in den Bereich Chancen (Ihre Pipline) verschoben. Die Kanban-Übersicht des Bereichs Chancen zeigt verschiedene Spalten, welche den aktuellen Stand der Anfragen darstellt. Ziel ist es, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und somit potentielle Kunden als Kunden zu gewinnen. Hierfür steht eine umfangreiche Reportingfunktion zur Verfügung, die eine lückenlose Nachverfolgung gewährleistet. Auch können E-Mails, Angebote und Rechnungen von hier aus erstellt und versand werden.

Angebote

In diesem Bereich erstellen Sie Angebote für Kunden oder angehende Kunden. Die Übersicht zeigt alle Angebote mit dem Status, Angebotsnummer, Auftragsnummer, Datum der Anfrage, Datum der Liefervereinbarung, Kunde, Verkäufer und Gesamtvertrag. Nachdem ein Angebot in einen Verkaufsauftrag umgewandelt ist, finden Sie ihn im Bereich “Verkaufsaufträge”. (Angebote und Rechnungen können auch aus dem Bereich Chancen erstellt werden)

Odoo CMS - a big picture

Verkaufsaufträge

Dieser Bereich wird von Dienstleistern, Händlern und Onlineshops gleichermaßen genutzt, denn hier laufen alle Bestellungen und Verkäufe ein. Sie erzeugen unter Verkaufsaufträge die Rechnungen und organisieren die Lieferungen. Die Hauptübersicht des Bereichs zeigt alle Bestellungen in einer Listenansicht. 

Produkte

In der App Verkauf können alle Produkte verwalten werden. Anders als im Lager und im Einkauf heißt der Bereich hier Produktvorlagen. Die Einstellungsmöglichkeiten im Produkt sind so vielfältig, dass eine umfangreiche Beschreibung den Rahmen sprengen würde (dafür sind die Tutorials da). Einzustellen sind unter anderem: Preis, Lagerbestand, Meldebestandsregeln, Lieferanten, Lieferantenpreise, Varianten, Kategorien und Stückliste.

Berichte

In beinahe keinem Bereich ist das Berichtswesen so umfangreich wie in der Odoo App Verkäufe. Die Hauptbereiche unterteilen sich in Pipline, Interessenten, Verkauf, Reklamation, Statistik Chancenzuweisung und Partnerschaft - alle Statistiken sind per Pivot-Ansicht und Diagramm abrufbar.

TUTORIAL & VIDEO

Wir haben für Sie einen umfangreichen Tutorial und Videobereich geschaffen, in dem Odoo Bereiche und Apps erklärt werden. Im Odoo Verkaufs Tutorial zeigen wir Ihnen alle Schritte des Verkaufs - von der Bestellung im Einkauf, über das Lager, bis hin zum Verkauf und der Lieferung.

Tutorial Odoo Verkauf
Video Tutorial Odoo Verkauf

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