Odoo App Umfragen

Odoo 9 Tutorial

Freddy Czaja

Das Modul “Umfragen” gehört innerhalb von Odoo zum CRM. Dadurch wird es möglich, umfangreiche Umfragen zu erstellen, Einladungen zu verschicken und Ergebnisse präzise auszuwerten.

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Umfragen

Die Kanbanansciht näher erläutert

Zum Bereich Umfragen kommen Sie, indem Sie im oberen Menü, innerhalb des Odoo Backends, auf Umfragen klicken. Das Modul ist einfach gestaltet, da es nur in die beiden Bereiche Umfragen und Antworten unterteilt ist. Navigieren können Sie zwischen ihnen, indem Sie in der linken Navigation den entsprechenden Bereich anklicken.

Nachdem Sie nun den Menüpunkt “Umfragen” betätigt haben, befinden Sie sich in einer Kanbanansicht. Diese Ansicht können Sie nach Ihrer persönlichen Vorliebe in eine Listen- oder Formularansicht ändern. Die entsprechenden Buttons befinden sich oben rechts. 

Wahrscheinlich werden Sie am ehesten in der Kanbanansicht arbeiten, weswegen wir darauf genauer eingehen. In der Kanbanansicht finden Sie als Standard die Spalten Entwurf, in Bearbeitung, Beendet, Unbefristet und Spalten hinzufügen. Angelegte Umfragen können Sie per Drag and Drop von Spalte zu Spalte ziehen. 

Falls schon eine Beispielsumfrage angelegt ist, sehen Sie in der Übersicht den Namen der Umfrage und die untergeordneten Punkte, Erscheinungsbild, Testen, Teilen & Einladen, sowie Statistiken der Antworten. Von hier aus werden Sie später zeitsparend in die einzelnen Teilbereiche wechseln, um Aktionen auszuführen. Bevor wir nun eine neue Umfrage anlegen, erklären wir schnell die Unterpunkte der jeweiligen Übersicht. 

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Erscheinungsbild: Von hier aus kommen Sie zum Frontend und können mit dem Website Builder die Umfrage gestalten.

Testen: Der Link “Testen” führt Sie direkt zur Umfrage ins Frontend. Damit haben Sie die Möglichkeit die Umfrage durchzuspielen und somit zu testen.

Teilen & Einladen: Mit dieser Option können Sie den Link der Umfrage komfortabel entnehmen oder ihn per Mail oder Massenmail versenden.

Statistiken & Antworten: Hier können Sie die gesamte Umfrage und auch die einzelnen Fragen auswerten.

Um zum Bearbeiten in die Umfrage zu gelangen, klicken Sie etwas rechts, direkt auf die Übersicht. Beim Überfahren mit der Maus sehen Sie auch drei kleine horizontale Striche. Sollten Sie darauf klicken, haben Sie zum einen die Möglichkeit in die Umfrage zu gelangen, die Umfrage zu löschen oder die Übersicht farblich zu gestalten. 

Anlegen einer Umfrage

Um eine neue Umfrage in Odoo anzulegen, klicken Sie auf den blauen Button “Anlegen”. Nun geben Sie den übergeordnete Namen der Umfrage ein, er erscheint beim öffnen der Umfrage durch einen User. Anschließend gehen Sie auf “Eintrag hinzufügen”, nun werden Sie erneut aufgefordert eine Überschrift einzugeben. Sie sollte eine Überbezeichnung für die auf der Seite folgenden Fragen sein. Danach gehen Sie wiederum auf “Eintrag hinzufügen” und geben die Frage und den Fragetyp ein. Zur Verfügung stehen folgende Fragetypen:

Mehrzeilige Textbox

Einzeilige Textbox

Zahlenwert

Datum und Uhrzeit

Multiple Choice: Nur eine Antwort erlaubt

Multiple Choice: Mehrere Antworten erlaubt

Matrixfrage

Odoo text and image block

Sobald Sie sich für einen bestimmten Fragetyp entschieden haben, wird unterhalb ein Feld freigeschaltet, sodass Sie mögliche Antworten vorgeben können. Sollten Sie nun auf speichern gehen, ist die erste Seite der Umfrage fertig erstellt.

Nun können Sie die gesamte Umfrage speichern oder Sie legen eine weitere Seite mit Fragen an. Dazu klicken Sie in der ersten Übersicht, unterhalb der ersten Seitenüberschrift, auf “Eintrag hinzufügen” und machen das selbe wie bei der ersten Seite der Umfrage.

“Wichtig ist zu wissen, dass die Umfrage Seitenweise durchgeführt und dass innerhalb einer Seite mehrere Fragen stehen können.”

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Umfrage gestalten

“Nachfolgende Bereiche sind auch über den Hauptbereich der Kanbanansicht zu erreichen”

Sobald Sie auf den blauen Button “Umfrage gestalten” klicken, befinden Sie sich direkt im Frontend, auf der ersten Seite der Umfrage. Nun können Sie mit dem Website Builder die Umfrage gestalten. Dazu gehen Sie mit der Maus an den linken Rand der Website und ziehen, wie bei Odoo 9 üblich, die entsprechenden Inhalte in die Seite. Danach tauschen Sie die Leertexte und Bilder gegen die echten Inhalte. Das machen Sie anschließend auch für die anderen Seiten der Umfrage.

Umfrage testen

Indem Sie auf den Button “Test Umfrage” klicken, können Sie die Umfrage durchspielen und anschließend die Ergebnisse auswerten.

Umfrage teilen oder per Mail verschicken

Dazu gehen Sie auf den blauen Button “Per E-Mail teilen und einladen”. Nun haben Sie die Möglichkeit den Link entweder einfach zu entnehmen und ihn dann weiter zu geben (per Chat oder Social Media wie Twitter, Facebook oder Google+) oder Sie verschicken von hier aus eine Massenmail. Dazu gehen Sie auf einen der folgenden Links: 

+ Senden Sie den öffentlichen Link per Mail an Ihr Publikum

+ Senden Sie eine private Einladung zu Ihrem Publikum (Nur eine Antwort pro Empfänger und Einladung).

Hier angelangt können Sie eine bestehende Kontaktliste hinzufügen oder E-Mails separat eingeben. Das bietet sich besonders an, um die Umfrage testweise an sich selbst zu verschicken. Desweiteren ist es von hier aus möglich den E-Mail-Text anzupassen, einen Dateianhang hinzuzufügen und eine Frist für die Beantwortung der Umfrage zu setzen..

Ergebnisse der Umfrage

Zu den Ergebnissen der Umfrage gelangen Sie indem Sie auf den Button “Ergebnisse ansehen” klicken. Hier haben Sie die Auswahl zwischen einem Tortendiagramm und einer prozentualen Auswertung.

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Antworten

"Antworten" der zweite Hauptbereich neben "Umfragen"

Der Bereich “Antworten”, ist über die linke Navigation zu erreichen. Er scheint im ersten Augenblick viel kleiner als der Bereich Umfragen zu sein. Im Grunde genommen sind hier nur die Zugriffe auf die Umfrage zu sehen, mit den Eckdaten wie: Umfrage, Erzeugt am, Frist, Partner, E-Mail, Antworttyp und Status. 

Aber von hier aus können Sie in die einzelnen beantworteten Umfragen gelangen und sich die Antworten anschauen. Falls ein User eine E-Mail, Telefonnummer oder einen Namen hinterlassen hat, können Sie mit diesen Daten Umfrage- oder Unternehmensziele weiter verfolgt werden. 

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