Kontakte anlegen in Odoo

Tutorial

Freddy Czaja
Odoo CMS - a big picture

Eine der Grundfunktionen von Odoo ist der Bereich Kontakte. Hier legen Sie Einzelpersonen oder Unternehmen an. Diese Gruppen enthalten wiederum einzelne Kunden oder Partnerunternehmen.

Grundeinstellungen

Nachdem Sie unter > Odoo > Kontakte auf “Anlegen” geklickt haben, können Sie die Grunddaten eintragen. Dazu gehören die Einstellungen Einzelperson oder Unternehmen, Name, Adresse und Website. Danach werden der Beruf (Position), Telefon, Fax, E-Mail, Anrede, Sprache und Tags eingetragen.

Unter “Kontakte & Adressen” können sie zusätzlich einen Kontakt anlegen, falls es sich um ein Unternehmen handelt. Hier ist der wichtigste Bereich “Ansprechpartner”. Danach können Sie noch die Rechnungsadresse oder die Zustelladresse anlegen. 

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Unter Interne Notizen haben Sie die Möglichkeit, interne Hinweise zu den Kontakten hinzuzufügen.

Hinter dem Reiter “Verkauf & Einkauf” können Sie den Kontakt, als Kunde oder Lieferant markieren. Beide Gruppeneinstellungen sind übriges gleichzeitig auch möglich. Sollte der Kontakt ein Kunde sein, können Sie ihm einen Verkäufer zuordnen, Auslieferungsmethode, interne Referenz und Website Tags bestimmen. Im untersten Bereich sehen Sie die Bankkontendaten und Kreditkartendaten des Kontakts. Zum Anlegen eines neuen Bankkontos oder Kreditkarte, klicken Sie einfach auf einen der Links.

Unter “Finanzen” tragen Sie die Zahlungsbedingungen für den Kunden oder Lieferanten ein. Weiter sollten Sie die Steuerzuordnung und Steuer-ID eintragen, Debitorenkonto und Kreditorenkonto sind Pflichtfelder. Weiter Reiter sind Mitgliedschaft, Partner-Zuordnung und Warnungen. 

Übersichtsfelder

Um innerhalb des Kontakts schnell zu den verschiedensten Bereichen des Odoo ERP zu gelangen, gibt es eine Schnellübersicht. Die Bereiche Verkaufschance, Meeting, On Websiste, Abgerechnet, Verkauf, Eingangsrechnung, Einkauf, Reklamation, Fälle und Aufgaben zeigen durch eine Zahlenangabe sofort und sehr übersichtlich nötige Aktionen an. Durch klicken auf ein Feld gelangt man in den jeweiligen ERP Bereich.

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Übersichtsfelder

Das Bild zeigt einen Teil der möglichen Übersichtsfelder

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